El Padre Gabriel se dirige a las montañas de Brasil para cristianizar a los nativos. Junto con Mendoza, un mercenario en búsqueda de redención, logra más de lo que había imaginado, brindando estabilidad y paz a este pueblo de aborígenes. Pero la Iglesia, por presiones políticas y religiosas, ofrece ese territorio de nueva cuenta a los portugueses, lo que pondrá fin a la tranquilidad de la región y enfrentará al padre Gabriel y a Mendoza con un grupo de mercenarios que pondrán en peligro a los nativos y todo lo que han alcanzado en nombre de Dios.