Tras la muerte de su madre, José Maldonado, de 11 años y su perro "Sánchez", llegan al moribundo pueblo de San Ramos en el sur de California en busca de su padre. Misteriosamente herido, sangrando y temeroso del comisario del pueblo, José busca refugio en la iglesia. A la mañana siguiente, el pueblo sacudido por las supuestas visiones de Josefina, una devota católica que afirma haber visto sangre en la estatua de Cristo. MIentras la noticia del milagro se difunde, San Ramos se ve atestado de peregrinos, fanáticos y reporteros, restaurando así la fe. El padre Russell, se muestra escéptico ante el supuesto milagro, sin embargo, San Ramos comienza a prosperar nuevamente y sus seguidores comienzan por fin a creer en algo. Mientras la desesperación es sustituida por la esperanza, el comisario descubre que el "milagro" fue simplemente la sangre del joven José. En vez de revelar la verdad a la inspirada gente del pueblo, conspira para enviar al pequeño José de regreso a México; pero no antes de que otro milagro cambie todo para la gente de San Ramos y su fe sea realmente puesta a prueba.