En Nazareth nace Jesús, el Salvador enviado por Dios. Los tres Reyes Magos lo visitan, pero en su caminar, guíados por una estrella pasan por Jerusalén, donde vive el Rey Herodes, que temeroso de perder su poder por la venida del Mesías, dispone que mueran todos los menores de tres años. Un ángel avisa a José, el padre terrenal del niño, que se refugie con su familia en Egipto. Un legionario conduce a la familia por el desierto para que se cumpla la profecía.